Юрий Любимов представил на сцене Театра Вахтангова роман «Бесы» Федора Достоевского в новой интерпретации. Почти 30 лет назад режиссер уже ставил это произведение в Лондоне, но в нынешней версии он многое изменил. Действие сократилось до трех с половиной сценических часов, однако в нем сохранены все сюжетные линии.
Жанр спектакля Любимов определил как концертное исполнение в двух частях. Действие происходит под музыку композитора Игоря Стравинского из балета «Петрушка», которую адаптировал для драматического спектакля Владимир Мартынов. Фортепианные партии исполнил пианист Александр Гиндин. Актерской пластикой занимался хореограф Михаил Лавровский.
Юрий Любимов также создал и декорации. Он оформил спектакль минималистично, но выразительно, чтобы помочь зрителю сосредоточиться на восприятии текста. По замыслу режиссера, центром композиции стал черный концертный рояль, фоном — репродукция картины французского классициста Клода Лоррена «Асис и Галатея». Декор задника дополнили часы и потрескавшаяся икона. Оформлять спектакль режиссеру помог художник Максим Обрезков.
Главную роль сыграл актер Сергей Епишев. В постановке также выступили народный артист России Юрий Шлыков, заслуженный артист России Юрий Красков, Евгений Косырев, Мария Волкова, Евгения Крегжде, Екатерина Симонова.