Коренной москвич Даниил Воронков — молодой музыкант, балалаечник. Он выступает на улице и в небольших клубах.
Увлечение балалайкой изменило его жизнь: он приехал из Москвы в Ульяновск, где благодаря деятельности нескольких людей возник центр возрождения балалайки — открылась мануфактура и единственный в мире музей балалайки. Теперь он часть этого феномена.
Но сумеет ли Даниил вписать традиционную балалайку в современный музыкальный контекст?