Немую черно-белую драму снял в 1929 году режиссер Лев Кулешов по рассказу сатирика Филиппа Гоппа. Фильм рассказывает о жизни цирковых артистов в годы Гражданской войны.
По сюжету сын старого клоуна, Бульди-младший, собирал дружины из артистов, чтобы защищать город от белогвардейцев. Но белым удалось взять город, Бульди-младшего арестовали. Отец умолял белогвардейского полковника пощадить сына: через несколько дней должна была состояться премьера их выступления «Два-Бульди-Два», о котором старый артист мечтал всю жизнь. Даже в день представления старик все же ожидал сына, не зная, что полковник приказал его расстрелять. Старый клоун вышел на арену один. Но сын появился в разгар выступления, преследуемый солдатами. Он скрылся в окне циркового купола. А через некоторое время встретил в красноармейском отряде своего отца, который понял смысл и цель революционной борьбы.
