Фильм снял режиссер, сценарист и мультипликатор Михаил Чиаурели. Эта картина — часть советской сталинианы, то есть совокупности произведений о жизни и деятельности Иосифа Сталина. Она получила приз на Венецианском международном кинофестивале и Сталинскую премию I степени.
Действие ленты начинается зимой 1924 года. Большевик Степан Петров с женой Варварой и дочерью Ольгой направлялись в Москву, чтобы передать Владимиру Ленину письмо земляков о зверствах зажиточных крестьян — кулаков. По дороге на них напали, и Петров погиб. Его жена и дочь добрались до центра столицы. Там они узнали, что вождь умер. В то же время Иосиф Сталин с трибуны на Красной площади поклялся следовать заветам Ленина. Варвара Петрова передала письмо ему.
Когда началась Великая Отечественная война, дети Петровых отправились защищать Родину. После ее окончания Петрова и Сталин встретились во второй раз.