Кукольный фильм с участием детей-актеров сняли по мотивам спектаклей режиссера Государственного театра кукол Сергея Образцова. Над ним совместно работали один из основоположников советской мультипликации Вячеслав Левандовский и научный сотрудник Госфильмофонда России режиссер Георгий Елизаров.
По сюжету картины от девочки Зины и мальчика Коли сбежали игрушки, с которыми они плохо обращались. С помощью волшебной Мышки Зина и Коля уменьшились в размерах и попали в сказочную кукольную страну. Там по требованию обиженных игрушек над ними прошел суд. После него, согласно приговору, Зину и Колю превратили в кукол и они попали в руки злого мальчика.
Режиссеры: Георгий Елизаров, Вячеслав Левандовский
