Клыч
Узбекский кишлак. Клыч, сын знатного хлопковода, вместе с экскурсией школьников попадает на хлопковую плантацию. Здесь он встречает отца и деда. Во время отдыха дед увлеченно рассказывает внуку о паровозе. Ключ загорается желанием увидеть эту машину, но отец отказывается взять его в город. Тогда Клыч отправляется в путь без разрешения. На станции он встречает машиниста, в котором узнает своего дядю. Машинист берет мальчика в паровозную будку и привозит в Ташкент.
В городе Клыч видит трамваи и автомобили, посещает зоологический музей и детский сад, принимает участие в физкультурном параде. Особое внимание мальчика привлекает маленькая модель паровоза, принадлежащая девочке Лоле, дочери машиниста. Клыч упрашивает девочку отдать паровозик ему. Лола дарит мальчику модель в день его отъезда. Счастливый Клыч дает обещание стать машинистом.
