Показ фильма «Морозко»

У старика со старухой растут две дочки, сводные сёстры. Дочь старика — красивая, добрая, умная и работящая Настенька, а дочь старухи — конопатая и грубая Марфушка с противоположными качествами. Старуха, очень суровая женщина массивного телосложения, заставляет Настю работать, топая ногами и грозя «все косы повыдергать», а старик настолько труслив, что во всём подчиняется жене. В этих же краях живёт красивый, смелый, но самовлюблённый парень Иван, вдовий сын. Он оставляет дом и отправляется в путь — искать себе невесту.

На Ивана нападает шайка разбойников. Он отдаёт им свой хлеб и забрасывает их дубинки в небеса, обещая, что они вернутся к зиме. Затем Иван встречает Старичка-Боровичка, который дарит ему лук и стрелы, но вместо благодарности парень отвечает ему довольно невежливо: «Пусть тебе медведь в ножки кланяется». Наконец Иван приходит на берег реки, где встречает Настеньку, которая по наказу мачехи поливает сухой пень. Он хвастается перед Настей своей силой и в доказательство решает застрелить медведицу с медвежатами. Не выдержав такого бездушия, Настя надевает Ивану на голову ведро, а Старичок-Боровичок превращает его в получеловека-полумедведя. Подумав, что это сделала Настя, Иван проклинает её и убегает, а Боровичок оставляет для него надпись на камне: «Не был бы ты невежей — не ходил бы с мордой медвежьей».

Иван хочет вернуться в прежнее состояние и избавиться от медвежьего облика. Для этого ему нужно сделать добрые дела, но все его боятся и убегают прочь; в отчаянии парень разбивает своё любимое зеркальце. Только слепая старушка принимает его помощь, соглашается, чтобы он отнёс её вместе с вязанкой дров на своих плечах к ней домой, после чего называет его красавцем. Но человеческий облик к нему всё равно не возвращается. Найдя клюку, принадлежавшую старушке, Иван решает вернуть и её (то есть, сделать доброе дело не ради награды). За это Старичок-Боровичок превращает его обратно в человека.