Мультфильм «Лиса и волк» по мотивам русской народной сказки вышел на экраны в 1958 году. Режиссером стал Петр Носов, уже известный к тому времени по картинам «Петушок — золотой гребешок» и «Волк и семеро козлят». Для ленты «Лиса и волк» он пригласил тех же мультипликаторов, с которыми работал ранее: Игоря Подгорского, Владимира Пекаря, Василия Рябчикова, Вячеслава Котеночкина и других. Они разработали эскизы зимних пейзажей и главных персонажей — обманщицы-лисы и волка, который верит ее словам.
По сюжету хитрая лиса обманула рыбака и съела весь улов, а затем пробралась в село, чтобы украсть кур. Оба раза она не хотела делиться добычей с волком, но под разными предлогами заставляла его помогать. Адаптировать сказку под сценарий режиссеру помогал Николай Абрамов. Музыку к мультфильму написал композитор Юрий Никольский.