Валдай — старинный город Новгородской области, впервые он упоминается в новгородской берестяной грамоте в начале XII века. Считается, что здесь изобрели баранки, а местные мастера отливали колокола и колокольчики, которые были известны по всей стране. В цикле фильмов «История уездного города» Андрея Танцырева старший научный сотрудник Валдайского филиала Новгородского государственного музея-заповедника Надежда Яковлева рассказывает о старинном Валдае.
Вторая часть фильма посвящена истории Валдая — с момента его основания до 1927 года, когда город перестал быть уездным. Надежда Яковлева рассказывает о гербе и его символике; о приметах края — валдайском жемчуге, колоколах, баранках, возках. Валдай был важным транспортным пунктом, поэтому особое внимание в музее уделено устройству постоялого двора и разным видам экипажей.